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[실시간뉴스]"그때 샀으면 수익률 50%인데"…'껄무새'도 아쉬워할 이 종목 [윤현주의 主食이 주식]
온카뱅크관리자
조회:
8
2024-04-27 07:15:24
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">국내 유일 RF 부품사 와이솔<br>6개월 만에 주가 45.41% 상승<br>작년 흑자전환…"올 영업익 260억"<br>사측 "하반기 PAMiD 시장 진출<br>2~3년 내 2000억 이상 매출 기대<br>차량용 RF 부품 영업 역량도 강화"<br>증권사 최고 목표가 1만1000원</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="66yA1AMUli"> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="Z2AahMBWls" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="Getty Images Bank." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071103574vshq.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="yNFKJ3vahS" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071103574vshq.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> Getty Images Bank. </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="xgdiDV3ICQ" dmcf-ptype="general">6개월 전에만 샀어도 수익률 50%.</p> <p dmcf-pid="yFHZqIaVWP" dmcf-ptype="general">시중은행 1년 정기 예금 수익률(연 2.65% 기준)의 19배다. ‘껄무새’(~할걸과 말을 반복하는 앵무새가 합쳐져 만든 신조어)도 아쉬워할 종목이다. 코스닥 시가총액(2500억원) 343위 와이솔 이야기다. 27일 주가는 8870원으로 6개월 전(2023년 10월 27일 6100원)과 비교해 45.41% 올랐다. 지난 25일엔 52주 신고가인 9130원을 찍기도 했다.</p> <p dmcf-pid="W3X5BCNfT6" dmcf-ptype="general">와이솔은 국내 유일의 RF(<span><span><span><span>Radio Frequency</span></span></span></span>·무선 주파수) 부품 회사로 휴대폰이 통신을 하기 위해 필요한 RF 부품을 개발 및 생산·판매하는 곳이다. 2008년 9월 사업의 핵심인 <span><span><span><span>SAW(</span></span></span></span>Surface Acoustic Wave)<span><span><span><span> Filter 기술력을 가지고 삼성전기에서 분사해 설립됐다.</span></span></span></span></p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="5k5HBCNfvm" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="와이솔 주가 월봉 그래프 캡처." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071104937fjqt.jpg" data-org-width="989" dmcf-mid="WVX7xZIiWl" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071104937fjqt.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 와이솔 주가 월봉 그래프 캡처. </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="GskDTJ2Xl4" dmcf-ptype="general">휴대폰은 정상 작동하기 위해 LTE, 5G 등 모든 통신 방식을 수용해야 하고 다양한 휴대폰 기능에 필요한 송·수신 주파수 등 수많은 주파수 대역을 사용해야 한다. 휴대폰 한 대에는 대략 40여개 이상의 표면 탄성파 여과기(<span><span><span><span>SAW Filter</span></span></span></span>·안테나 밑에 위치해 안테나가 수신하는 휴대폰 통신에 필요한 특정 주파수를 표면 탄성파를 이용해 선택적으로 통과시키면서 데이터·음성 등의 수신이 가능하게 하는 부품)와 송·수신 전환기(<span><span><span><span>Duplexer)</span></span></span></span>가 사용되는데, 와이솔은 <span><span><span><span>SAW Filter</span></span></span></span>·<span><span><span><span>Duplexer 뿐만 아니라 안테나 스위치</span></span></span></span>·<span><span><span><span>저잡음 증폭기(LNA</span></span></span></span>·<span><span><span><span>Low Noise Amplifier) 등 다양한 반도체 소자와 단품을 결합한 RF 모듈 제품을 국내외 휴대폰 제조사에 공급하는 것을 주력 사업으로 한다.</span></span></span></span></p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="1E1Xbhj4Cr" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="경기도 오산시 가장로 531-7에 위치한 와이솔 본사 2공장 전경. 와이솔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071106309jbzf.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="Y1MO5jxpCh" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071106309jbzf.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 경기도 오산시 가장로 531-7에 위치한 와이솔 본사 2공장 전경. 와이솔 제공 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="XBpu8YrRvV" dmcf-ptype="general"><strong><span> 국내 유일 RF 부품사 … 삼성전자·LG전자 등과 거래</span></strong></p> <p dmcf-pid="ZbU76Gmeh2" dmcf-ptype="general">한국법인을 중심으로 중국 천진과 베트남 하노이에 생산법인, 일본엔 연구개발법인을 보유하고 있다. 한국의 경우 일본법인과 협업을 통한 제품 개발과 <span><span><span><span>SAW Filter</span></span></span></span>·<span><span><span><span>Duplexer를 생산하는 핵심 공정인 팹 공정을 통해 RF 칩을 생산하고 있다. 중국</span></span></span></span>·베트남 법인은 한국서 만들어진 RF 칩을 통해 PCB 등을 활용해 패키징하거나 다양한 반도체 소자와 결합하는 모듈화 공정을 통해 완제품을 생산하고 있다. 주요 고객사는 삼성전자·샤오미·오포·비보 등 휴대폰 제조사다. 최근에는 차량용 RF 부품 시장에도 진출해 LG전자·LG이노텍에 납품하고 경쟁사로는 일본 무라타·미국 퀄컴 등이 있다. </p> <p dmcf-pid="5KuzPHsdl9" dmcf-ptype="general">지난해 매출 3697억원, 영업이익 135억원을 기록했다. 전년 대비 흑자전환에 성공했다. 매출처 비중으로는 삼성전자 55%, 중국 휴대폰 업체 43%, LG전자 등 차량용 고객사가 2%다. 대신증권은 올해 매출 4310억원, 영업이익 260억원을 예상하고 있다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="tNGyumLKlw" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="와이솔 본사 팹라인 내부 모습. 와이솔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071107769yaoo.jpg" data-org-width="900" dmcf-mid="GhxsZNQ0CC" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071107769yaoo.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 와이솔 본사 팹라인 내부 모습. 와이솔 제공 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="t0Z1bhj4Tb" dmcf-ptype="general">27일 와이솔 관계자는 “중장기 성장을 위해 두 가지 핵심과제를 진행하고 있다”고 올해 경영 전략을 밝혔다. 그는 “최근 2년간의 연구로 PA가 포함된 모듈 제품(PAMiD·필터+스위치+전력증폭기)을 개발했다”며 “하반기 PAMiD 시장에 진출할 것이며, 2~3년 내 2000억원 이상의 매출을 기대한다”고 강조했다.</p> <p dmcf-pid="F0Z1bhj4TB" dmcf-ptype="general">또 “차량용 RF 부품 시장에 영업 역량을 강화하겠다”고 말했다. 그는 “최근 생산되는 자동차의 TCU(<span><span><span><span>Transmission Control Unit</span></span></span></span>·전송 제어 장치)에는 휴대폰과 동등한 수준의 RF 부품이 탑재돼 통신을 수행하고 있다”며 “차량용 RF 부품 시장은 전기차·자율주행차 성장으로 연평균 15% 내외로 급성장할 것으로 보인다”고 했다. 이어 “LG전자와 3년여 전부터 협업을 했다”며 “올해 이 분야에서 100억원 이상의 매출이 기대된다”고 덧붙였다. 미국 퀄컴이 독식한 시장에서 2~3년 내 500억원 이상의 매출을 달성할지가 관전 포인트다. 이러한 사업 동력을 바탕으로 2027년 매출 7000억원, 영업이익 700억원에 도전한다. </p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="3p5tKlA8hq" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="와이솔 본사 팹라인에서 한 직원이 일하고 있다. 와이솔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427070506879mrxy.jpg" data-org-width="900" dmcf-mid="YOznNqXDhS" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427070506879mrxy.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 와이솔 본사 팹라인에서 한 직원이 일하고 있다. 와이솔 제공 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="0U1F9Sc6vz" dmcf-ptype="general">총 주식 수는 2818만6941주로 최대주주는 대덕이 지분 약 34%를 갖고 있다. 국민연금 6.03%, 자사주 1.83%다. 외국인 지분율은 4.95%로 유통 물량은 50%가 넘는다. 지난해 말 기준 현금성 자산 1336억원과 토지 112억원, 건물 399억원 보유 중이다. 시가총액(2500억원)의 70%가 넘는 수준이다.</p> <p dmcf-pid="pZyYUrnbC7" dmcf-ptype="general">RF 부품 시장에 중국업체들의 공습이 이어지는 건 부담이다. 이들은 중국 정부의 지원을 바탕으로 저가 공세를 통한 경쟁을 벌이고 있다. 하지만 경쟁 심화로 중국 정부가 무차별적 지원을 축소하고 있고 낮은 기술력 때문에 큰 폭의 적자가 나 1~2년 내 가격 경쟁은 사라질 것으로 업계에서 판단하고 있다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="U5WGumLKWu" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="와이솔은 직원들의 체력 증진과 단합을 위해 사내 볼링 대회도 열고 있다. 와이솔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427070508308hycp.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="GaJpqIaVWl" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427070508308hycp.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 와이솔은 직원들의 체력 증진과 단합을 위해 사내 볼링 대회도 열고 있다. 와이솔 제공 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="u1YH7so9lU" dmcf-ptype="general"><strong><span> 목표가 높이는 증권가 … KB證 “1만1000원”</span></strong></p> <p dmcf-pid="7fBKR1hLyp" dmcf-ptype="general">호실적 기대감에 올해 증권사 리포트는 5개 나왔다. 박강호 대신증권 연구원은 “1분기 매출 1084억원(전년 대비 13.1% 증가)과 영업이익 72억원(93.3% 증가)으로 추정된다”며 “삼성전자의 갤럭시S24 판매 호조 속 HS 필터의 신제품 매출 확대로 영업이익률이 추정치를 상회할 것이다”고 예상했다. 그는 HS 필터 매출 의미에 대해 “Saw Filter 등 단품 중심에서 필터 모듈 매출 확대로 수익성이 개선됐고 연간 매출이 올해 첫 4000억원 이상을 기록할 것으로 보인다”고 했다. 또 올해 영업이익률은 5~7%를 예상하고, 비중 확대 의견을 제시했다. 기존 7600원에서 목표주가를 1만원으로 상향했다.</p> <p dmcf-pid="z4b9etlov0" dmcf-ptype="general">최승환 신한투자증권 연구원은 “2020~2022년 경쟁 심화와 코로나로 실적이 부진했지만, 지난해 흑자전환했고 올해 신제품發 성장이 재개된다”며 “턴어라운드 초입으로 판단된다”고 분석했다. </p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="FzLJr4phyD" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="와이솔 베트남 하노이 법인에서 직원들이 일하고 있다. 와이솔 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071109285jaur.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="Hx312vkPWI" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071109285jaur.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 와이솔 베트남 하노이 법인에서 직원들이 일하고 있다. 와이솔 제공 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="Bjnom8UlhF" dmcf-ptype="general">이창민 KB증권 연구원은 “주요 소재의 가격 하락 및 내재화를 통한 원가 구조 개선과 전방 수요 회복에 따른 가동률 개선을 반영해 10년 평균 ROE(자기자본이익률) 추정치를 기존 대비 1.1% 상향 조정(ROE 7.4%→8.5%)했다”며 가장 높은 목표주가 1만1000원을 제시했다. 현 주가 대비 24.01% 상승 여력이 있다. <br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="3qoim8UlWE" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071110797meab.jpg" data-org-width="354" dmcf-mid="XccNlRbYlO" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/27/ked/20240427071110797meab.jpg" width="658"></p> </figure> <blockquote class="talkquote_frm" dmcf-pid="KcoaOP7vW1" dmcf-ptype="blockquote2"> <span><strong>'1400만 개미'와 함께 달리겠습니다. 여러분의 주식 계좌가 빨간불이 되는 그날까지 재미있는 종목 기사 많이 쓰겠습니다. 아래 기자 페이지에서 윤현주 기자 구독과 응원을 눌러 주시면 기사를 매번 빠르게 확인하실 수 있습니다.</strong></span> </blockquote> <div dmcf-pid="98K2dFSgh5" dmcf-ptype="general"> 윤현주 기자 hyunju@hankyung.com </div> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 한국경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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