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[IT뉴스]“내실 챙겼지만”…롯데이노베이트, 자회사 적자·내부거래 의존 ‘현재진행형’

온카뱅크관리자

2026-04-07 16:07:31

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 [디지털데일리 박재현기자] 세계적인 경기 불황과 IT 예산 긴축 기조 속에서 롯데이노베이트가 실적 반등에 성공했다. 외연 확장 대신 고마진 사업 중심의 선별 수주로 내실 다지기에 집중한 결과다. 하지만 여전히 계열사 물량 의존이라는 구조적 과제는 해소되지 않았다.
 7일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면, 롯데이노베이트의 2025년 연결 기준 매출은 1조1698억원으로 전년 대비 0.9% 소폭 줄었다. 반면 영업이익은 314억원으로 257억원을 기록했던 전년 대비 22.0% 늘었다. 영업이익률도 2.2%에서 2.7%로 0.5%p 개선됐다. 부채비율 역시 111.3%에서 104.1%로 낮아지며 상장 이후 가장 탄탄한 재무구조를 갖췄다는 평가다.
 ◆ 자체 IDC 활용해 수익성 개선…여전히 대외 사업은 과제로=지난해 롯데이노베이트의 영업이익 성장 동력은 가산, 대전, 용인 등 4개 IDC 중심의 그룹사 인프라 통합에 있었다. 롯데그룹 그룹사들의 클라우드 통합 정책과 하이브리드 클라우드 전략을 통해 그룹에 산재된 인프라를 통합 관리하며 운영 효율을 극대화한 것이 주효했다.
 자체 IDC를 활용함으로써 외부 퍼블릭 클라우드에 지불하던 높은 외주 비용을 절감하고, 이를 그룹사에 최적화된 서비스로 제공하며 수익을 창출했다.
 실제로 2025년 시스템 관리(SM) 부문 매출이 전년 대비 4.9% 성장한 2063억원을 기록하며 전체 실적의 하방을 받쳤다.
 여전히 재무제표상 그룹 내부 거래 매출 비중은 절대적이었다. 영업이익 수익성 개선이 대외 고객 확보를 통한 본질적 성장이라기보다 롯데지주, 롯데쇼핑, 롯데케미칼 등 계열사의 인프라 통합 물량을 독점적으로 수용한 데 따른 결과인 것으로 풀이된다.
 롯데이노베이트는 인프라 운영 사업을 대외 시장으로 넓혀 외부 매출을 확보해야 하는 과제가 남아 있다. 그룹 내 통합 물량이 포화에 다다른 후에도 지속 가능한 성장을 이어가기 위해서는 대외 수주 경쟁력을 증명하는 것이 최우선 과제다.
 ◆ 플랫폼 비즈니스로의 전환…‘아이멤버’와 ‘스마트리온’ 자생력 검증=롯데이노베이트는 단발성 프로젝트 중심의 SI 사업 구조에서 벗어나 서비스형 인공지능(AIaaS) 모델로의 전환에 박차를 가하고 있다.
 롯데이노베이트 사업보고서에 따르면, 사내 ‘AI혁신센터’를 컨트롤타워로 삼아 검색증강생성(RAG) 기술을 고도화하며 환각 현상을 제어하는 데 주력하고 있다. 특히 단순 텍스트를 넘어 표와 그래프 등 복잡한 시각 자료에서 맥락을 추출하는 ‘비전 AI 기반 인포그래픽 의미 추출’ 기술도 함께 고도화하고 있다.
 이러한 기술 투자는 선언적 수준에 그치지 않고 그룹 내부에 적용되고 있다. 그룹 전용 AI 플랫폼 ‘아이멤버(Aimember)’는 롯데 유통·화학·제조 전 계열사에 도입돼 방대한 산업 데이터를 학습하는 테스트베드를 확보했다.
 최근 공개된 ‘아이멤버 3.0’은 사용자의 의도를 파악해 실행까지 대행하는 ‘AI 에이전트’ 기능을 전면에 내세우며 기업용 LLM 시장 공략을 본격화하기도 했다.
 여기에 빅데이터 플랫폼 ‘스마트리온(SmartRION)’을 결합해 축적된 데이터를 구독형 수익 모델(SaaS)로 전환하겠다는 전략이다.
 대외 시장 확장을 위한 하드웨어 인프라 최적화 전략도 구체화하고 있다. AI 반도체 전문기업 ‘모빌린트’와 협력해 신경망처리장치(NPU) 기술을 로봇 및 물류 현장에 접목하는 ‘피지컬 AI’ 전략을 추진하고 있다. 영상 지능 엣지 디바이스와 휴머노이드용 NPU 솔루션을 통해 제조와 물류 현장의 생산성을 극대화하겠다는 취지다.
 이는 단순 SW 공급을 넘어 HW 인프라와 결합된 통합 솔루션을 제공함으로써 대외 시장에서의 진입 장벽을 구축하겠다는 포석으로 풀이된다.
 ◆ 자회사 적자, 본업 성과 상쇄=문제는 롯데이노베이트 자회사 재무 부담이다.
 대표적으로 전기차 충전 자회사 이브이시스는 국내 급속 충전기 시장 점유율 1위임에도 지난해 60억원의 영업손실을 냈다. 전기차 수요 성장세가 예상보다 느린 캐즘 국면이 장기화되면서 매출도 전년 883억원보다 줄어든 860억원에 그쳤다.
 롯데이노베이트는 이브이시스를 2022년 약 690억원에 인수한 이후 400억원, 250억원 규모의 유상증자를 잇달아 단행하는 등 지원을 이어왔지만, 흑자 전환 시점은 여전히 불투명하다.
 초실사 메타버스 플랫폼 칼리버스 역시 194억원의 적자를 기록했다. 2021년 인수 이후 2024년 8월 플랫폼을 정식 오픈했지만, 메타버스 시장 자체가 급격히 위축되며 수익 구조를 갖추는 데 어려움을 겪고 있다. 이커머스 연계, NFT 기반 디지털 자산 사업 등으로 수익 모델을 다각화하고 있지만 본궤도에 오르지 못한 상태다.
 더 큰 우려는 이 흐름이 구조적이라는 점이다. 2025년 연결 영업이익은 314억원이지만 당기순이익은 40억원에 그쳤다. 자회사 손실이 본업 이익의 대부분을 잠식한 결과다. 신사업으로 점찍은 사업들이 오히려 기업 가치 상단을 제한하는 리스크로 작용하고 있는 셈이다.
 한편, 경영 불확실성 속에서도 롯데이노베이트는 현금배당성향 106.6%라는 결정을 내렸다. 주당 배당금을 700원으로 확정하고 자사주 26.7만주를 전량 소각하는 등 강력한 주주환원 정책을 펼치고 있다. 벌어들인 순이익보다 많은 금액을 주주에게 돌려주며 시장 신뢰를 선제적으로 확보하겠다는 구상이다.
 롯데이노베이트가 중장기 목표로 2028년까지 매출 연평균성장률(CAGR) 10% 이상, 수익성 지표 30% 이상 달성을 제시한 가운데, 자회사 손익 개선과 대외 수주 확대라는 두 과제를 어떻게 풀어갈지가 목표 달성의 관건이 될 것으로 예상된다.
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