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[IT뉴스]네이버, 달러·유로 채권 동시 발행

온카뱅크관리자

2026-04-15 18:17:47

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">1.6조 원 규모 그린본드 발행<br>친환경 데이터센터 등에 활용</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="GxW2EeXSTp">
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0cc4801a6962402cc1d8e0f4c1d7e924e77b32dd4c58df73b544518e14087787" dmcf-pid="HMYVDdZvW0" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="네이버 본사 전경" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202604/15/seouleconomy/20260415180900247bqjc.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="YpAXQ7DgvU" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202604/15/seouleconomy/20260415180900247bqjc.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            네이버 본사 전경
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="b34b153ccefdf6d1b6daefac82cd6ac882adf98d98433f5ae632a257acb66721" dmcf-pid="X2Iuo4Srv3" dmcf-ptype="general">네이버가 달러화와 유로화로 글로벌 그린본드(환경채)를 동시 발행하는 데 성공했다. 국내 민간기업이 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 것은 2020년 이후 약 6년 만이다. 네이버는 이번에 조달한 자금을 친환경 프로젝트에 활용할 계획이다.</p>
          <p contents-hash="4ae6fb75c38bd48e142537ecdf7332ac006fe6afe89176e85122257a9e6d090a" dmcf-pid="ZVC7g8vmvF" dmcf-ptype="general">네이버는 달러화 5년물 5억 달러와 유로화 7년물 5억 유로 등 약 11억 달러(약 1조6200억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 15일 밝혔다. 그린본드는 자금 사용목적이 친환경 투자로만 제한된 채권이다. 채권 발행금리는 달러화 5년물의 경우 4.375%, 유로화 7년물은 3.750%로 확정됐다.</p>
          <p contents-hash="fc03a3f8ec052ca18d441b8108cc66821d942f8eb3f936fad2dd283a054f2574" dmcf-pid="5fhza6Tsyt" dmcf-ptype="general">네이버는 친환경 투자 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 최종 발행 규모의 9배가 넘는 100억 달러(15조 원) 이상의 투자자 주문을 확보했다. 플랫폼 기업이 발행한 그린본드로는 이례적으로 대규모 글로벌 투자수요가 몰렸다.</p>
          <p contents-hash="e1537647fe9e4626dd5828af1b5db0148f114d3fa636843cc8069a0675097cac" dmcf-pid="14lqNPyOl1" dmcf-ptype="general">주관사에 따르면 이번 발행에서는 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행프리미엄(NIP)이 마이너스로 형성됐다. 이로 인해 달러화 채권은 국내 민간기업 발행 5년물 기준 역대 최저 수준의 스프레드를 기록했다. 유로화 7년물 역시 국내 민간기업 가운데 처음으로 발행됐다.</p>
          <p contents-hash="d9f7ebf92cd305513a2558e656b06299cddb9c9f1fda364a894108e5e4b745a0" dmcf-pid="t8SBjQWIW5" dmcf-ptype="general">네이버 관계자는 “왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버가 비즈니스 가치를 인정받은 결과”라며 “이번 발행은 한국 기업들의 유로화 자금 조달 저변을 중장기물까지 넓히는 중요한 계기가 될 것”이라고 설명했다.</p>
          <p contents-hash="9f2ea7194a40aa4d90bf5c6d9f0aa2f72f7e0c74c2edd2c278ea0bb8a3c90e2b" dmcf-pid="F6vbAxYCWZ" dmcf-ptype="general">네이버는 2021년 5억 달러 규모의 5년 만기물 ‘지속가능 채권’을 발행하면서 전 세계 정보통신(IT) 기업으로는 처음으로 지배구조(ESG) 관련 금융시장에 발을 내디뎠다. 당시 조달 자금은 네이버의 친환경 데이터센터이자 지역 내 랜드마크로 평가받는 ‘각 춘천’과 ‘각 세종’, 네이버의 제2사옥인 ‘1784’ 건축 과정에서 적용된 에너지 절감·재생 에너지 등 친환경 기술의 마중물로 활용됐다.</p>
          <p contents-hash="adc61bd74964f9c629b8b8c5a3184d34636ba89d28a7af8fac64a5f3d8dc473b" dmcf-pid="3PTKcMGhhX" dmcf-ptype="general">네이버는 이번에 조달한 자금도 향후 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등에 활용한다는 계획이다.</p>
          <p contents-hash="1e66a3669c0558da87196899a21865484596086ff867434ffe6fe4ec06e6c04c" dmcf-pid="0Qy9kRHllH" dmcf-ptype="general">김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 네이버의 채권 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로 도약할 예정”이라고 밝혔다.</p>
          <p contents-hash="010400d78529c7285d108758e6e8024a8fe482f08aca228e16d1d0a03817da11" dmcf-pid="pxW2EeXSWG" dmcf-ptype="general">이진석 기자 ljs@sedaily.com</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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