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[실시간뉴스]LG이노텍, 美 중국 로봇 견제 반사이익…"S-Oil, 윤활유 마진 3배, 주가도 뛰어야죠" [株토피아]

온카뱅크관리자

2026-08-04 11:27:37

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">LG이노텍, 북미 로봇 공급망 재편 수혜 기대 ▶ KB증권<br>S-Oil, 윤활기유 사상 최대 실적에 하반기 이익 체력 강화 ▶ 하나증권<br>삼성E&amp;A, 2030년까지 첨단산업 수주 8조원 기대 ▶ iM증권</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="US5gKjAijZ">
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="caf9ae5281e3fb17efd0440494de1e211ce717461007f454e36ae948fc21c6ef" dmcf-pid="uv1a9AcnAX" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="LG이노텍이 미국의 중국산 로봇 수입 규제 강화로, 휴머노이드 로봇의 눈에 해당하는 비전 센싱 분야에서 반사이익이 기대된다는 분석이 나왔다. 사진은 FC-BGA 생산에 필요한 원자재를 나르는 AMR 자율주행 로봇. /사진=뉴시스(LG이노텍 제공)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/04/fnnewsi/20260804110211083qeqt.jpg" data-org-width="800" dmcf-mid="p4J1w30Hk5" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/04/fnnewsi/20260804110211083qeqt.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            LG이노텍이 미국의 중국산 로봇 수입 규제 강화로, 휴머노이드 로봇의 눈에 해당하는 비전 센싱 분야에서 반사이익이 기대된다는 분석이 나왔다. 사진은 FC-BGA 생산에 필요한 원자재를 나르는 AMR 자율주행 로봇. /사진=뉴시스(LG이노텍 제공)
           </figcaption>
          </figure>
          <div contents-hash="8b93281724de413848524eeb8236dd8368eac86047d8d554945cba882c712626" dmcf-pid="7TtN2ckLAH" dmcf-ptype="general">
           <br>[파이낸셜뉴스] 8월 4일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. 
          </div>
          <p contents-hash="bbe328611269d9998e8cfff16501da7d2cd4b6c053ac1a739a8f884a1f88a23b" dmcf-pid="zyFjVkEoAG" dmcf-ptype="general">LG이노텍은 미국이 중국산 로봇 수입 규제에 나서면서 북미 로봇 공급망 재편의 수혜가 기대된다는 분석이 나왔습니다. </p>
          <p contents-hash="764034d2252a3a0436e304b663f64ca88546819746fe7bedab152bbda61db85b" dmcf-pid="qW3AfEDgjY" dmcf-ptype="general">S-Oil은 윤활기유 부문이 사상 최대 실적을 새로 쓰며 하반기 이익 체력이 시장 기대치를 웃돌 것이라는 평가에 목표주가가 올랐습니다. 삼성E&amp;A는 반도체 투자 사이클을 타고 2030년까지 8조원 이상의 첨단산업 수주가 기대된다며 건설업종 최선호주로 꼽혔습니다. </p>
          <div contents-hash="68e5b90e7a37aa80412b0f93bbe76c2b3154a6fb1e9aeb3e1c82f84eecad8f36" dmcf-pid="BY0c4DwakW" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <span><strong>LG이노텍, 휴머노이드 눈 비전 센싱 강자 (KB증권)</strong></span> 
           </div>
           <br><strong><span>◆</span> LG이노텍 (011070)</strong> ― KB증권 / 김동원 리서치본부장 
           <br>- 목표주가: 200만원 (유지) ㅣ 전일 종가: 51만3000원 
           <br>- 투자의견: 매수 (유지) 
          </div>
          <p contents-hash="5118b9debd709580bf67247500d3f28061867e6014bbd8c47a4d6473a6bc119f" dmcf-pid="bGpk8wrNay" dmcf-ptype="general">KB증권은 4일 LG이노텍에 대해 미국의 중국산 로봇 규제 강화에 따른 수혜 기업으로 주목받고 있다며 매수 의견과 목표주가 200만원을 유지했습니다. </p>
          <p contents-hash="8470b5c5a45eb0597b6d72250c7f994c373b49c11f34e91ba0932425dd887a41" dmcf-pid="KHUE6rmjNT" dmcf-ptype="general">앞서 미국 연방통신위원회(FCC)는 중국산 휴머노이드 로봇, 사족보행 로봇, 전력 인버터를 국가안보 위협 목록에 올리고 미국 내 판매·수입에 필요한 기기 인증을 신규 발급하지 않기로 했습니다. 기존에 허가된 제품의 인증도 취소할 수 있어 규제는 더 확대될 전망입니다. </p>
          <p contents-hash="b6614c11a42fc058a7e22045abf0daa4a01a47c034425843075cc962ce1ed72c" dmcf-pid="9XuDPmsAjv" dmcf-ptype="general">김동원 리서치본부장은 "미국이 안보 우려를 이유로 중국산 로봇 수입 규제를 강화하면서 중국산 비전 센싱의 대체 수요가 확대될 전망"이라며 "비전 센싱 시스템의 선두 주자인 LG이노텍이 북미 로봇 공급망 재편의 수혜를 볼 것으로 기대된다"고 말했습니다. </p>
          <p contents-hash="0093ac906b80bd315612bf776247c22a682938f4a7792566688cec9f1c3a882b" dmcf-pid="2rTRpJiPoS" dmcf-ptype="general">중국산이 빠진 자리를 채울 대체 공급사로 LG이노텍이 유력하다는 의미입니다. 실제로 LG이노텍은 미국 피규어AI의 로봇 피규어03에 비전 센싱 모듈을 독점 공급 중이며, 보스턴다이내믹스의 차세대 로봇 아틀라스용 모듈도 개발하고 있습니다. </p>
          <p contents-hash="e7344cc102d49f47f08706e88ed2b9556afc51da2dbc9be42f6d0b9c59a56647" dmcf-pid="VmyeUinQgl" dmcf-ptype="general"><strong>※비전 센싱 모듈(Vision Sensing Module)</strong><br>휴머노이드 로봇이 주변을 실시간으로 인식하도록 돕는 부품으로, RGB 카메라와 3D 센싱 모듈을 결합해 사람의 눈과 두뇌처럼 작동합니다. </p>
          <div contents-hash="e243ab20d6cd4c83a966800b2234674bc7227e1dca05b41252d3d2d17e1c2258" dmcf-pid="fsWdunLxNh" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <span><strong>S-Oil, 3분기 영업익 1조 시대 눈앞 (하나증권)</strong></span> 
           </div>
           <br><strong><span>◆</span> S-Oil (010950)</strong> ― 하나증권 / 윤재성 연구원 
          </div>
          <p contents-hash="ba3630dff80b0578518f6d14f92908235e336d3be86f895f39969e9b4058e1e8" dmcf-pid="4OYJ7LoMaC" dmcf-ptype="general">- 목표주가: 22만원 (10.0% 상향, 기존 20만원) ㅣ 전일 종가: 12만1700원 <br>- 투자의견: 매수 (유지) </p>
          <p contents-hash="274c34110b009438c0db16d5612fa3f518d31636e27d52bcbf12d1345ab2c415" dmcf-pid="8IGizogRkI" dmcf-ptype="general">하나증권은 S-Oil에 대해 올해 사상 최대 영업이익에 도전할 가능성이 크다며 목표주가를 22만원으로 상향하고 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. </p>
          <p contents-hash="5f475d1a6db32804963fbbcb4b90d2de8f1494efbb618e8aa1068ff3dc48b0e8" dmcf-pid="6CHnqgaecO" dmcf-ptype="general">윤재성 연구원은 "올해와 내년 영업이익 추정치를 17∼20% 상향한다"며 "내수가 석유 최고가격제에 따른 기회손실 및 적자 발생에도 올해 사상 최대 영업이익인 4조5천억원에 도전할 가능성이 높다는 점을 감안했다"고 설명했습니다. 국내 판매에서 손해를 보고도 기록적인 이익이 가능할 만큼 업황이 강하다는 의미입니다. </p>
          <p contents-hash="31e0647db444be737c7ad442f9e45b6e57588f8065122a130b34d86097713270" dmcf-pid="PhXLBaNdNs" dmcf-ptype="general">가장 큰 동력은 윤활기유입니다. 전쟁 피해를 본 카타르의 펄 GTL 생산설비가 내년 1분기 말에야 정상 가동될 예정이어서, 그때까지 윤활기유 강세가 불가피하다는 분석입니다. 실제 한국의 윤활기유 수출 마진은 전 분기 대비 약 3배 뛰었고, 하나증권은 3분기 영업이익을 시장 컨센서스보다 71% 높은 1조800억원으로 추정했습니다. </p>
          <p contents-hash="ac08ac2675def5f6f642910fcfc0c1ad30cc8e402b0ac310b3d1fbf4861fdad9" dmcf-pid="QlZobNjJom" dmcf-ptype="general">원가 여건도 우호적입니다. 윤 연구원은 중국·인도의 사우디산 원유 수요가 약해지면서 사우디아라비아의 원유 공식판매가격(OSP)은 8월에 이어 9월에도 마이너스 국면을 유지할 것으로 전망했습니다. </p>
          <p contents-hash="82916091e0ba9ac029d28ffebaa755085a3e5bf0e9229da9a64df1b307eb5fb6" dmcf-pid="xS5gKjAicr" dmcf-ptype="general">그러면서 "유가 안정화는 내수 상한제 해제를 통해 더 높은 이익 창출을 위한 좋은 계기가 될 수 있다"며 "호황 사이클 진입을 감안해 주가 조정 때마다 매수를 권한다"라고 조언했습니다. </p>
          <p contents-hash="5292824627124916a2708932285437baa8c3880ed566d98e19bf62e9337f2dad" dmcf-pid="y6nFmpUZAw" dmcf-ptype="general"><strong>※윤활기유(Base Oil)</strong><br>자동차 엔진오일 같은 윤활유를 만드는 원료가 되는 기초 기름입니다. 원유를 정제하는 과정에서 뽑아내며, 품질 등급에 따라 값이 크게 달라져 정유사의 알짜 수익원으로 꼽힙니다. </p>
          <p contents-hash="ada897f03d8f0a115ae5478d9a42b2e487ef6e370a80f983c7ee33bc7cba7e61" dmcf-pid="WPL3sUu5jD" dmcf-ptype="general"><strong>※정제마진(Refining Margin)</strong><br>정유사가 원유를 사들여 휘발유·경유·항공유 등으로 가공해 팔 때 남는 이윤입니다. 폭이 넓을수록 정유사 수익성이 좋아집니다. </p>
          <div contents-hash="a2fadedd890a32a6e750f18e6ae593fb7d4cb09febc9764bd13f0c6cba4ff943" dmcf-pid="YQo0Ou71gE" dmcf-ptype="general">
           <div data-mce-desctitle="smtitle">
            <span><strong>삼성E&amp;A, 반도체 사이클 건설업종 톱픽 (iM증권)</strong></span> 
           </div>
           <br><strong><span>◆</span> 삼성E&amp;A (028050)</strong> ― iM증권 / 배세호 연구원 
          </div>
          <p contents-hash="a937c0d6e6ec73749053d48beb28b18310b3a8e0662caf3073e57686b09da09c" dmcf-pid="GxgpI7ztck" dmcf-ptype="general">- 목표주가: 6만9000원 (유지) ㅣ 전일 종가: 4만4400원 <br>- 투자의견: 매수 (유지), 건설업종 톱픽 </p>
          <p contents-hash="9b3d29e318e5a9e1d7c45f66f85a3d3c9431b6239f2657779731cc42bec767e3" dmcf-pid="HMaUCzqFjc" dmcf-ptype="general">iM증권은 4일 삼성E&amp;A에 대해 반도체 투자 사이클을 타고 2030년까지 8조원 이상의 첨단산업 수주를 기대할 수 있다고 평가하며 매수 의견을 유지하고 건설업종 톱픽으로 추천했습니다. </p>
          <p contents-hash="511360be109bdac33e07d032d9a51f39514454f7f24eebd49a19c26c07e9c167" dmcf-pid="X2RXk1tWaA" dmcf-ptype="general">배세호 연구원은 "삼성전자의 투자 집행이 예정대로 된다는 가정 하에, 삼성E&amp;A는 2030년까지 첨단산업 부문에서 연간 약 8조원의 수주 규모가 유지될 것으로 예상된다"며 "2029년까지 평택 P5, P5-2 공사를 마무리하고, 동시에 2027년부터는 용인 클러스터 착공이 들어갈 예정"이라고 봤습니다. </p>
          <p contents-hash="031f5f6867b358d1b76132071ffe760d8eff993f86aa6a0b79b0a32972b1ff68" dmcf-pid="ZVeZEtFYjj" dmcf-ptype="general">또 광주 반도체 클러스터가 실현되면 수주가 더 불어날 수 있다고 봤습니다. 배 연구원은 "광주 반도체 클러스터 예정 부지인 군공항 부지의 면적은 820만㎡ 규모로 삼성전자의 용인 캠퍼스 부지 면적과 유사하다"면서 "삼성전자의 예정 팹 개수는 2기로 구체적인 계획은 없지만, 만약 실현되면 삼성E&amp;A는 20조원 이상의 신규 수주를 확보할 수 있을 것으로 판단된다"고 분석했습니다. </p>
          <div contents-hash="8839254c50e66f4fef00bd1804647715e6b0a7272d4dea0b2af2fe8b79e7e583" data-mce-desctitle="acdesc" dmcf-pid="5fd5DF3GkN" dmcf-ptype="general">
           <span><strong>[株토피아]</strong>는 국내 주요 증권사 리포트를 모아 전달하는 AI 기반 주식 리포트 브리핑 콘텐츠입니다. [주토피아]를 계속 받아보시려면 기자 페이지를 구독해주세요.</span> 
          </div>
          <p contents-hash="4f0cdd7fc4b24f84c4683ff2f81eb634fa09d44babb524792bfea9d0dc320473" dmcf-pid="14J1w30Hca" dmcf-ptype="general">sms@fnnews.com 성민서 기자</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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