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[실시간뉴스]롯데건설 회사채 수요예측서 3배 몰려…'BBB' 이랜드월드 20억 미매각(종합)

온카뱅크관리자

2026-08-19 17:17:34

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 [출처: 롯데건설 홈페이지]
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 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 기업 실적 발표와 여름 휴가철 등으로 발행 비수기를 겪은 회사채 시장에서 수요예측이 서서히 재개되는 모습이다.
 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A등급 롯데건설은 이날 500억원 규모의 무보증사채 수요예측에서 1천510억원의 자금을 모집했다. 모집예정액의 3배가 넘는 금액이다.
 롯데건설은 수요예측 결과에 따라 최대 1천억원까지 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.
 만기별로는 300억원을 모집한 1년물에 910억원이 들어왔으며, 200억원을 모집한 1년 6개월물에 600억원이 들어왔다.
 가산금리(스프레드)는 1년물이 개별 민평 수익률보다 30bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준에서, 1.5년물이 민평금리와 같은 수준에서 형성됐다.
 롯데건설은 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.
 조달한 자금은 채무상환에 사용할 예정이다.
 대표 주관사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권, 미래에셋증권 등이다.
 금융투자업계에서는 이번 롯데건설 조달 흥행은 늘어난 영업이익과 줄어든 부채비율 덕분으로 해석한다.
 지난주 발표된 롯데건설의 2분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 230% 증가한 1천244억원으로 잠정 집계됐다. 반면, 부채비율은 작년 말 186.7%에서 올해 1분기에는 168.2%, 2분기에는 162.8%로 낮아졌다.
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 [출처: 이랜드 홈페이지]
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 다만, 올해 초 신용 이벤트에 대한 우려가 지속되며 비우량등급인 BBB 회사채에 대한 투자심리는 아직 회복되지 못한 모습이다.
 이날 BBB 등급 회사채인 이랜드월드도 200억원 규모의 1년물 회사채 단일 종목 발행을 위한 수요예측에 나섰지만, 180억원을 모집하며 20억원의 미매각이 발생했다.
 스프레드는 개별 민평금리보다 30bp 높은 수준에서 형성되며 공모 희망 금리 상단에서 결정됐다.
 교보증권 단독 주관으로, 조달한 자금은 채무상환에 쓰일 예정이다.
 지난달 같은 BBB급 한진(BBB+)의 수요예측 당시에도 일부 만기에서 미매각이 발생한 바 있다. 지난달 14일 한진은 400억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 440억원의 주문을 모았지만, 그중 200억원을 모집한 1년물에서 10억원의 미매각이 발생했다.
 한 IB 업계 관계자는 "제이알글로벌리츠와 중앙그룹의 신용 이벤트가 아직 투자심리에 영향을 미치는 모습"이라고 말했다.
 skang@yna.co.kr
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