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[IT뉴스]셀은 살아나는데 투자는 아직…K-배터리, 반등 기지개 켤까 [위클리배터리]

온카뱅크관리자

2026-09-13 10:27:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 테슬라발 수주 경쟁 격화…ESS 전환에 신규 투자 위축 여전 
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 배터리 셀 제조사들이 길었던 부진에서 조금씩 벗어나고 있습니다. 북미 에너지저장장치(ESS) 시장이 빠르게 성장하고 유럽 전기차 판매도 회복되면서 기존 생산거점의 가동률이 높아지고 있어서죠. 특히 테슬라를 비롯한 대형 ESS 고객사를 둘러싼 수주전이 본격화하면서 배터리 3사의 실적 회복 기대도 한층 커지고 있습니다.
 다만 셀 업체의 회복이 아직 소재와 장비를 포함한 배터리 생태계 전반으로 확산되지는 않고 있습니다. 국내 배터리 업체들이 신규 공장을 짓기보다 전기차용으로 구축한 기존 생산라인을 ESS용으로 전환하는 데 집중하면서 신규 설비 발주가 제한되고 있기 때문입니다.
 LG에너지솔루션은 미국 미시간주 랜싱 공장을 전기차와 ESS를 함께 생산하는 복합 거점으로 활용하고 있습니다. 기존에 구축한 도요타향 삼원계 배터리 라인에 더해 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산능력을 추가하는 방식입니다.
 특히 랜싱 공장에는 향후 테슬라 등 주요 ESS 고객사를 겨냥한 각형 LFP 배터리 생산라인도 구축할 계획입니다. 기존 주력 제품인 파우치형에서 각형으로 폼팩터를 확대하면서 북미 ESS 고객사의 요구에 대응하려는 전략입니다.
 SK온도 비슷한 방향입니다. 국내 서산공장의 기존 전기차 배터리 생산라인 일부를 ESS용 LFP 배터리 라인으로 전환하고 있습니다. 미국에서는 최근 네오볼타 파워와 2027년부터 2031년까지 9GWh 규모의 ESS용 LFP 배터리를 공급하기로 계약하면서 조지아 공장의 기존 생산설비를 활용할 계획입니다.
 삼성SDI 역시 기존 전기차 생산능력을 ESS로 돌리는 작업을 확대하고 있습니다. 미국 스텔란티스 합작법인 스타플러스에너지(SPE)의 생산라인 2기를 LFP ESS용으로 전환하고 있으며, 제너럴모터스(GM) 지분을 인수해 단독 운영할 예정인 시너지셀즈에서도 ESS 생산능력 확보를 검토하고 있습니다.
 전기차용으로 구축한 생산능력 가운데 가동률이 낮은 설비를 활용해 대규모 신규 투자 없이 ESS 물량을 확보하는 전략입니다. 특히 북미 ESS 시장에서 실제 수주 물량이 빠르게 늘고 있다는 점이 이러한 전환을 뒷받침하고 있습니다.
 대표적인 사례가 테슬라입니다. 테슬라는 미국에서 ESS 제품인 메가팩 생산능력을 공격적으로 확대하고 있습니다. 현재 캘리포니아 라스롭 메가팩토리에서 연간 약 40GWh 규모의 생산능력을 운영하고 있으며 텍사스주 브룩셔에도 새로운 메가팩 생산거점을 구축했습니다.
 브룩셔 공장에서는 차세대 제품인 '메가팩3'와 대형 ESS 플랫폼 '메가블록' 생산이 진행될 예정입니다. 연간 생산능력은 약 50GWh 규모로 알려져 있어 본격 가동되면 테슬라의 미국 내 ESS 생산능력은 총 90GWh 수준까지 늘어날 전망입니다.
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 이 물량을 둘러싸고 국내 배터리 업체들의 경쟁도 본격화되고 있습니다. LG에너지솔루션은 테슬라의 요청에 맞춰 미국에서 각형 LFP 배터리를 생산하기 위한 준비를 진행하고 있습니다. 그동안 ESS에서는 파우치형 배터리를 주력으로 공급했지만 메가팩 등 대형 시스템에 대응하기 위해 각형까지 제품군을 확대하는 것입니다. 랜싱 공장이 주요 생산거점으로 거론됩니다. 해당 공장은 ESS와 전기차 배터리를 동시에 생산할 수 있어 시장 수요에 따라 라인을 유연하게 활용할 수 있다는 장점이 있습니다.
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 삼성SDI 역시 테슬라향 공급을 준비하고 있습니다. 올해 1월 체결한 대형 배터리 공급계약이 테슬라 메가팩에 들어갈 LFP 배터리 물량으로 업계에서는 보고 있습니다. 공급 규모는 연간 10GWh 수준으로 3년간 이어질 가능성이 거론됩니다. 이에 맞춰 미국 SPE 공장에서 LFP ESS용 생산라인을 구축하고 있으며 이르면 올해 말부터 양산에 들어갈 전망입니다.
 미국의 공급망 규제도 국내 업체에 기회로 작용하고 있습니다. 내년부터 금지외국기관(PFE) 관련 규제가 강화되면서 중국산 배터리와 소재를 사용하는 제품은 미국 내 세제 혜택을 받기가 점차 어려워질 전망입니다. 테슬라를 비롯한 ESS 업체 입장에서도 비중국산 배터리 공급망을 확보할 필요성이 커지는 것입니다.
 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 미국 현지 LFP 생산능력을 확대하는 것도 이런 흐름과 맞닿아 있습니다. 수요 자체만 놓고 보면 셀 업체들의 추가 성장 가능성은 분명합니다. AI 데이터센터 확대와 재생에너지 발전 증가, 전력망 노후화가 동시에 진행되면서 ESS 시장이 전기차 부진을 보완할 새로운 성장축으로 자리 잡고 있기 때문입니다.
 문제는 아직 이러한 수요가 배터리 장비업계까지 이어질 정도의 신규 투자로 연결되지 않고 있다는 점입니다.
 배터리 호황기에는 셀 제조사가 새로운 공장을 건설할 때마다 전극과 조립, 활성화, 검사 공정에 필요한 대규모 장비 발주가 뒤따랐습니다. 양극재와 음극재, 분리막, 전해질 업체 역시 신규 공장에 맞춰 생산능력을 선제적으로 늘렸습니다.
 최근에는 기존 전기차용 라인을 ESS용으로 바꾸면서 필요한 설비만 교체하거나 개조하는 방식이 대부분입니다. 신규 공장 한 곳을 새로 건설할 때와 비교하면 투입되는 장비 규모가 크게 줄어들 수밖에 없습니다. 장비업계가 셀 업체의 실적 회복을 아직 체감하기 어려운 이유입니다.
 특히 3분기는 장비업체에게 중요한 시기입니다. 통상 셀 제조사가 하반기 중 다음 해 투자계획과 신규 프로젝트를 구체화하면 장비업체는 이를 토대로 이듬해 수주와 실적 계획을 세웁니다. 하지만 올해는 신규 대형 프로젝트가 많지 않아 내년까지도 수주 가시성이 낮다는 우려가 나오고 있습니다. 현재 국내 배터리 업체 가운데 비교적 뚜렷한 신규 투자 가능성이 거론되는 곳은 삼성SDI의 시너지셀즈입니다.
 삼성SDI는 GM이 보유한 시너지셀즈 지분을 전량 인수해 해당 공장을 단독 생산거점으로 전환할 예정입니다. 기존 전기차용 설비에 더해 ESS용 LFP 배터리 생산능력을 구축하려면 추가 설비투자가 불가피할 것으로 예상됩니다. 최근 삼성디스플레이 지분 일부를 매각해 약 4조4500억원의 투자 재원을 확보한 것도 향후 북미 생산능력 확대 가능성을 높이는 요소입니다.
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