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[IT뉴스]AI 과잉 투자? 오라클 GPU 가동률 98% 찍었다

온카뱅크관리자

2026-09-15 00:37:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> AI 컴퓨팅 공급 부족 신호 여전 
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 <img alt="오라클 데이터센터 기술자가 서버 랙 사이에서 설비를 점검하는 모습/오라클" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/chosun/20260915003610044gxmm.jpg" data-org-width="900" dmcf-mid="bLvpHKpXt7" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/chosun/20260915003610044gxmm.jpg" width="658">
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 오라클 데이터센터 기술자가 서버 랙 사이에서 설비를 점검하는 모습/오라클
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 미 월가를 중심으로 인공지능(AI) 데이터센터를 둘러싼 과잉 투자 논란이 커지는 상황에서도, 주요 AI·클라우드 업체들은 투자를 공격적으로 늘리고 있는 것으로 나타났다. 막대한 돈을 들여 GPU(그래픽 처리 장치)를 확보하고 데이터센터를 짓다 보면 공급이 수요를 넘어설 것이란 우려가 적지 않지만, 실제 AI 컴퓨팅 시장에서는 아직 공급 부족 신호가 이어지고 있기 때문이다.
 오라클은 지난 10일 실적 발표에서 올 2분기 이후 3개월 동안 AI 데이터센터 용량 850메가와트(MW)와 GPU 30만장 이상을 고객에게 새로 공급했다고 밝혔다. 데이터센터 용량 기준 전 분기 증설 규모의 거의 세 배다. 오라클은 GPU와 데이터센터를 구축한 뒤 고객사들이 AI 학습·추론에 사용할 수 있도록 컴퓨팅 자원을 제공하는 클라우드 사업을 하고 있다.
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 그래픽=백형선
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 이처럼 공급을 늘렸는데도 오라클 전체 GPU 가동률은 97.9%에 달했다. AI 클라우드 신규 계약도 한 분기에 300억달러 이상 늘어 전체 수주 잔고가 6640억달러(약 895조원)까지 불어났고, 클라우드 인프라 매출은 전년보다 121% 증가한 74억달러를 기록했다. 오라클은 “AI 학습과 추론 서비스 수요가 공급보다 빠르게 증가하고 있다”고 밝혔다.
 ◇여전히 부족한 AI 컴퓨팅 자원
 오라클뿐 아니라 주요 빅테크 기업들도 투자 규모를 계속 키우고 있다. 마이크로소프트(MS)는 현재 12기가와트(GW)가량인 전 세계 데이터센터 용량을 2032년 38GW 이상으로 확대하기로 했다. 6년 만에 세 배 이상으로 늘리는 것이다. 전체 용량 가운데 AI 반도체가 설치된 곳은 약 2GW인데 2032년에는 12GW 이상으로 늘어날 전망이다.
 구글 역시 올해 설비 투자 전망을 최대 2050억달러(약 276조원)까지 높였다. 구글 클라우드의 최근 분기 매출은 248억달러로 전년보다 82% 증가했다. 자체 데이터센터를 공격적으로 늘리는 동시에 외부 데이터센터 용량도 확보하고 있다. AI 전용 클라우드 업체 코어위브도 올 2분기 매출이 25억8000만달러로 전년 대비 두 배 이상 늘었고 계약 잔고는 1042억달러까지 증가했다. 예상보다 빠른 수요 증가에 올해 설비 투자 계획을 기존 350억달러 수준에서 390억달러로 높였다.
 대규모 추가 투자의 배경엔 AI 컴퓨팅 자원의 실질적인 공급 부족이 있다. MS의 경우 AI용 서버 부족으로 일부 고객의 클라우드 용량 주문을 받지 못하는 상황을 겪었다. 지난 2분기 데이터센터 용량을 1GW 추가했지만 공급 부족은 이어지고 있다.
 ◇가동률 넘어 투자비 회수가 관건
 이는 중고 장비의 가격 상승으로도 이어진다. 오라클의 경우엔 계약이 끝난 구형 GPU도 전량 기존 고객과 재계약하거나 다른 고객에게 비싼 값에 다시 판매하는 것으로 나타났다. 대부분 도입된 지 4년이 넘은 제품이다. 신형 GPU가 1~2년 간격으로 등장하면서 구형 제품의 가치가 빠르게 떨어질 것이란 예상과 달리, AI 컴퓨팅 수요가 계속 커지자 기존 장비 몸값도 오르고 있는 것이다.
 다만 일각에서는 강력한 AI 인프라 수요에도 불구하고 “투자비 회수 여부가 더 중요하다”는 지적도 나온다. GPU 수요가 계속 있는 것과, 천문학적인 투자비가 나중에 충분한 이익으로 돌아오는 것은 별개의 문제이기 때문이다. AI 투자가 가파르게 늘면서 기업들의 현금 흐름 부담은 계속 커지고 있다. 로이터에 따르면 마이크로소프트·구글·아마존·메타·오라클 등 5개 기업의 연간 영업현금흐름은 지난해부터 내년까지 3400억달러 늘어나는 데 그치는 반면, 설비 투자액은 5340억달러 증가할 것으로 전망된다. 벌어들이는 현금이 1달러 늘어날 때 투자액은 1.57달러씩 늘어나는 셈이다.
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