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[실시간뉴스]美 금리 올리자 홍콩·중동 줄줄이 인상… 세계 다시 ‘고금리 도미노’

온카뱅크관리자

2026-09-17 16:07:35

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 美 연준 3년 만에 금리 인상 글로벌 ‘재긴축’ 시대 개막 홍콩·중동, 美 금리 인상 즉각 추종 日, 31년 만에 최고 금리 예고 
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 지난해까지 금리를 내리던 세계 각국 중앙은행이 다시 금리 인상 쪽으로 돌아섰다. 중동발 에너지 가격 상승과 연준발 달러 강세가 동시에 각국 중앙은행을 압박하자 전 세계가 일제히 재(再)긴축으로 빠르게 기울고 있다.
 미국 연방준비제도(연준)가 16일(현지시각) 3년여 만에 기준금리를 올리자, 자국 통화 가치를 달러에 묶어 둔 홍콩과 중동 걸프 산유국 5개국은 몇 시간 만에 줄줄이 금리를 올렸다. 유럽과 호주, 인도네시아 등은 이미 연준보다 먼저 금리를 인상했다. 일본은행(BOJ)도 오는 18일 31년 만에 최고 수준으로 금리를 올릴 가능성이 크다.
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 <img alt="도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 22일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 선서식에 참석하기 위해 케빈 워시 차기 연방준비제도(연준) 의장과 함께 걷고 있다. /연합뉴스" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/chosunbiz/20260917152548090mpsu.jpg" data-org-width="1640" dmcf-mid="1bHVxlwaj3" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/chosunbiz/20260917152548090mpsu.jpg" width="658">
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 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 22일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 선서식에 참석하기 위해 케빈 워시 차기 연방준비제도(연준) 의장과 함께 걷고 있다. /연합뉴스
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 연준은 16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리 목표 범위를 연 3.50~3.75%에서 3.75~4.00%로 0.25%포인트 올렸다. 지난해 12월까지 금리를 내려온 연준은 2023년 7월 이후 3년 2개월 만에 인상으로 방향을 틀었다. 케빈 워시 연준 의장은 기자회견에서 “물가가 너무 오랫동안 높았다”며 “올 여름 물가 지표도 기저 추세가 의미 있게 나아졌다는 신호를 주지 않았다”고 했다. FOMC 위원 18명 가운데 16명은 이번 인상 이후 연말까지 추가 인상이 있을 것이라고 점쳤다. 12명은 연말까지 한 차례, 4명은 두 차례 더 올릴 것으로 내다봤다.
 홍콩금융관리국(HKMA)은 연준이 금리 인상을 결정한 직후 17일 오전 기준금리를 연 4.25%로 0.25%포인트 올렸다. 홍콩 역시 2023년 이후 첫 기준 금리 인상이다. 홍콩은 1983년부터 1미국달러를 7.8홍콩달러 안팎에 고정하는 연계환율제(페그제)를 운용하고 있다. 기준금리도 연준 목표 범위 하단(3.75%)에 0.5%포인트를 더해 정한다. 연준이 움직이면 홍콩은 자국 경기와 상관없이 금리를 따라 올려야 한다. 에디 유 HKMA 총재는 이날 “홍콩달러와 미국 달러 금리 차가 벌어지면 캐리 트레이드로 홍콩달러가 허용 범위보다 더 약세를 나타낼 수 있다”고 했다. 캐리 트레이드는 금리가 낮은 통화를 팔고 금리가 높은 통화를 사 이자 차익을 챙기는 거래를 말한다. 홍콩달러는 미국 금리 인상 가능성이 높아지면서 이미 허용 범위 약세 끝단인 7.85홍콩달러 부근에서 거래 중이었다.
 사우디아라비아 중앙은행도 17일 연준 발표 직후 환매조건부채권(레포) 금리를 연 4.50%로, 역레포 금리를 4.00%로 각각 0.25%포인트 올렸다. 레포 금리는 중앙은행이 시중은행에 단기 자금을 빌려줄 때 받는 이자다. 아랍에미리트(UAE)역시 연준이 시중은행 지급준비금에 주는 이자(IORB)에 맞춰 정하는 기준금리를 연 3.65%에서 3.90%로 올렸다. 카타르는 예금·대출·레포 금리를, 바레인은 익일물 예금 금리를, 오만은 레포 금리를 0.25%포인트씩 인상했다. 이들 중동 5개국은 원유와 가스 거래가 자국 경제에서 차지하는 비중이 높다. 이들은 원유나 가스를 달러로 거래하기 때문에, 자국 통화 가치도 달러에 고정해 두고 있다. 대신 미국과 금리 차가 벌어지면 자국에서 외국인 자금이 빠져나갈 위험이 커진다.
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 미국에 앞서 선제적으로 통화 방어막을 친 국가도 적지 않다. 유럽중앙은행(ECB)은 연준보다 엿새 앞선 10일 예금금리를 연 2.25%에서 2.50%로 올렸다. 6월에 이어 올해 두 번째 인상이다. 유로존 8월 물가상승률은 3.3%로 3년 만에 최고치를 찍었다. ECB는 “물가 전망이 매우 불확실하다”며 “물가는 더 오르면서, 성장은 꺾일 위험성이 커졌다”고 했다.
 호주 중앙은행(RBA)은 지난해 기준금리를 세 차례나 내렸지만, 올해 2월과 3월, 5월 세 차례 금리를 올리며 지난해 상승분을 전부 되돌렸다. 현재 호주 기준 금리는 연 4.35%로 한국은행 기준금리보다 1.35%포인트 높다. 로이터는 전문가를 인용해 RBA가 오는 29일 회의에서 올해 네 번째 금리 인상을 발표할 확률이 84%에 달한다고 했다. 호주에서는 지난해 떨어졌던 금리가 올해 급상승하는 사이 전국 집값이 고점 대비 약 4% 하락했다. 특히 시드니와 멜버른 같은 대도시 집값은 이자 부담이 커지면서 7% 넘게 급락했다. 로이터는 금리가 더 오르면 가계 부채 부담이 한층 커질 것이라고 전했다.
 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)도 2일 기준금리를 연 2.75%로 두 차례 연속 올렸다. 뉴질랜드 당국은 “중동 분쟁에 따른 연료 가격 상승으로 2분기 물가상승률(4.1%)이 치솟았다”고 했다. 이들 국가는 연준 행보를 기계적으로 추종했다기보다 글로벌 에너지 쇼크라는 위기에 독자적으로 대응하는 과정에서 금리 인상을 단행한 것으로 풀이된다.
 아시아 신흥국들은 환율 방어와 물가 안정이라는 이중고 속에 일찌감치 긴축에 나섰다. 인도네시아 중앙은행은 루피아 가치가 연초보다 약 6% 떨어지며 사상 최저를 기록하자, 한 달 만에 금리를 1%포인트 끌어올렸다. 인도네시아 중앙은행은 5월 20일 시장 예상의 두 배인 0.5%포인트를 한꺼번에 올렸고, 이어 6월 9일과 18일 0.25%포인트씩 더 올렸다. 인도네시아 당국은 이번 인상을 ‘선제 조치(pre-emptive measure)’라고 설명했다.
 필리핀 중앙은행도 4월부터 세 회의 연속 인상에 나서 8월 27일 금리를 연 5.00%까지 올렸다. 엘리 레몰로나 필리핀 중앙은행 총재는 이날 “기저 물가 압력에는 선제적 통화 대응이 필요하다”고 했다.
 전 세계가 연준 결정에 맞춰 재긴축에 나서는 기저에는 강(强)달러로 인한 자본 유출 우려와 중동발 에너지 인플레이션이라는 두 가지 충격이 자리한다. 미국이 금리를 올리면, 미 국채와 달러 예금 수익률이 오르면서 신흥국 자산 매력이 떨어진다. 신흥국 통화는 미국으로 빠져나간 자금만큼 가치가 하락하기 때문에 이들이 달러로 사 오는 원유와 곡물 값도 비싸진다. 실제 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 16일 연준 발표 직후 0.3% 올라 5주 만에 최고치를 기록했다.
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 금융시장 시선은 18일 통화정책회의를 여는 일본은행(BOJ)에 주목하고 있다. 연준이 금리를 올렸는데 일본은행이 이에 맞춰 금리를 올리지 않으면 미국과 일본 사이 금리 차이가 다시 벌어진다. 이는 미국 달러화 대비 엔화 가치 하락과 수입 물가 상승이라는 악순환으로 이어질 가능성이 크다. 로이터에 따르면 연준 발표 직후 런던증권거래소그룹(LSEG) 집계 기준 BOJ가 이번 회의에서 금리를 인상할 확률은 80%에 달하는 것으로 나타났다. BOJ가 예측대로 이번에 기준금리를 연 1.00%에서 1.25%로 올리면 1995년 이후 31년 만에 금리가 가장 높아질 전망이다.
 영란은행(BoE)은 이달 회의에서 금리 동결이 유력하다. 그러나 영국도 8월 소비자물가가 3.1%까지 치솟으며 11월 추가 인상 압박을 강하게 받고 있다. 인도 역시 연준 인상 여파로 달러당 루피화 가치가 심리적 저항선이라는 96루피 턱밑까지 떨어졌다. 전문가들은 인도 중앙은행(RBI)이 적극적인 외환시장 개입과 함께 연내 금리 인상 카드를 만지작거리고 있다고 내다봤다. 로이터는 RBI가 12월 금리를 올릴 가능성이 크다고 보면서, 유가가 지금처럼 빠르게 오르면 인상 시기가 10월로 빨라질 것이라 예측했다.
 국제통화기금(IMF) 수석이코노미스트를 지낸 모리스 옵스펠드 미국 피터슨국제경제연구소(PIIE) 선임연구위원은 “다른 여건이 같다면 연준이 금리를 1%포인트 올릴 때 신흥국 중앙은행은 0.5%포인트를 올린다”며 “연준 인상과 그에 따른 통화 가치 하락은 물가와 기대 인플레이션에 강한 영향을 미친다”고 분석했다.
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