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[IT뉴스]BCG, ‘AI 거품론’ 반박 “빅테크, 투자 감당 가능...인터넷 붐 파산과 달라”

온카뱅크관리자

2026-11-04 10:47:26

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 그래픽=이철원·Gemini
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 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 천문학적 투자로 거품 붕괴 우려가 커지는 가운데, 현재의 AI 투자 경쟁은 과거 미국 철도 건설과 인터넷 투자 붐처럼 대규모 손실과 기업 파산으로 이어지지 않을 수 있다는 분석이 나왔다. 빅테크가 막대한 자체 자금력을 바탕으로 투자하고 있고 기업의 기존 IT 예산과 광고·쇼핑 등에서 발생하는 수익으로 투자비를 회수할 수 있다는 것이다.
 글로벌 컨설팅 업체 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 최근 발표한 보고서에서 2030년 AI 산업이 연간 약 2조6000억달러(약 3500조원)를 벌어야 투자비와 운영비 등을 충당할 수 있지만 기업 고객과 소비자 시장 등을 통해 이를 감당할 수 있다고 분석했다.
 ◇막대한 자금력 갖춘 빅테크가 투자 주도
 보고서에 따르면 아마존·알파벳·메타·마이크로소프트·오라클 등 5대 빅테크가 2022년부터 2030년까지 AI 인프라에 투입할 누적 설비 투자는 약 4조6000억달러로 추산된다. AI 데이터센터의 연산 장비 용량도 지난해 17.8GW(기가와트)에서 2030년 120.3GW로 약 6.8배 증가할 전망이다.
 BCG는 이 같은 투자 규모를 과거 미국 철도 건설과 인터넷 인프라 구축과 달리 투자 주체와 수요 구조에 차이가 있다고 분석했다. 과거에는 기업들이 대규모 차입으로 시설을 건설했지만 예상보다 이용 수요가 늦게 늘면서 이자 부담과 자금난으로 파산하는 사례가 잇따랐다. 반면 현재 AI 인프라 투자는 막대한 영업현금흐름을 창출하는 빅테크가 주도해 수요가 기대에 못 미치더라도 버틸 여력이 상대적으로 크다는 것이다.
 AI는 이미 구축된 인터넷·스마트폰·클라우드망을 통해 전 세계 약 50억 인터넷 이용자와 기업에 서비스를 제공할 수 있다는 점도 차이다. AI 이용료가 낮아지면 사용량이 빠르게 늘어나 전체 시장이 확대될 가능성이 있다는 분석이다.
 AI 서비스의 수익성을 높일 수 있는 기술적 변화도 나타나고 있다. BCG는 2030년 AI 모델 개발 업체의 연산 비용에서 실제 이용자에게 서비스를 제공하는 ‘추론’이 차지하는 비율이 약 71%에 이를 것으로 전망했다.
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 그래픽=박상훈
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 ◇AI 투자, 기업 IT 예산·광고·쇼핑으로 충당
 BCG가 제시한 2030년 AI 산업에 필요한 매출 규모인 2조6000억달러는 데이터센터 건설·운영비와 AI 모델 개발비, 투자자에게 돌아갈 적정 수익 등을 고려한 금액이다. 실제 매출 전망이 아니라 투자비 회수에 필요한 수익 규모를 계산한 것이다.
 이 가운데 약 70%인 1조8000억달러는 기업 고객이 부담할 수 있다고 봤다. BCG는 2030년 기업들의 기존 IT 지출이 7조3000억달러에 달할 것으로 전망했다. 이 가운데 업무용 소프트웨어와 IT 서비스 시장만 3조8000억달러 규모다. 기업들이 기존 회계·고객 관리 프로그램을 AI 기능이 포함된 제품으로 교체하거나 외부 업체에 맡기던 데이터 처리·기술 지원 등의 업무를 AI 기반 서비스로 전환하면 기존 IT 예산 중 8570억달러를 AI 관련 지출로 돌릴 수 있다는 분석이다.
 여기에 AI를 활용한 생산성 향상과 새로운 서비스 개발 등을 위해 기업들이 기존 IT 지출의 약 13%에 해당하는 9370억달러를 추가로 투입하면 된다는 것이다. 소비자 시장에서도 AI 광고와 쇼핑 중개 수수료로 각각 1650억달러를 충당할 수 있다는 시나리오를 제시했다.
 다만 BCG는 “AI 반도체 가동률이 떨어지거나 장비 교체 주기가 짧아지고 기업들의 AI 지출이 예상보다 적으면 투자 수익성이 악화할 수 있다”고 경고했다. AI 투자의 지속 가능성은 늘어나는 데이터센터의 연산 능력을 실제 기업과 소비자의 지출로 연결할 수 있느냐에 달렸다는 것이다.
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