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[IT뉴스][종합]부활 신호탄 쏜 삼성SDI, 하반기 '각형·원통형' 기반 새 판 짠다

온카뱅크관리자

2026-07-30 16:27:30

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 ESS·BBU 끌고 EV가 버텼다…AMPC 제외에도 흑자전환 '쾌거'
 전력망 병목에 ESS 수요 확대, '각형 경쟁력'으로 진입장벽 세워
 전동공구·BBU 이어 휴머노이드·우주항공으로…배터리 '캐시카우'된 원통형
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 [디지털데일리 고성현기자] 삼성SDI가 7개 분기 연속 적자의 고리를 끊고 극적인 반전에 성공했다. 2000억원대 영업이익을 기록하며 기존의 성장 궤도로 다시 재진입한 덕이다. 특히 하반기부터 구축될 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리 라인과 함께 가동률이 높아진 헝가리·말레이시아 공장을 토대로 실적 상승 추세를 높일 것이라는 전망도 함께 제시했다.
 삼성SDI는 30일 올해 2분기 실적발표 설명회를 열고 연결기준 매출 3조7688억원, 영업이익 2038억원의 실적을 공개했다. 매출은 전년 동기와 비교해 18.5%, 전 분기보다 5.4% 증가했다. 영업손익은 2024년 3분기 이후 7개 분기 만에 흑자로 돌아섰다.
 이는 당초 증권가에서 예상했던 컨센서스인 영업손실 273억원을 훌쩍 넘어서는 '어닝 서프라이즈'다. 특히 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 반영액 1077억원을 제외하고도 1000억원대 흑자를 냈다. 이로써 삼성SDI는 상반기 누적 영업이익 482억원을 기록하며 하반기 예상했던 연간 실적 턴어라운드 시점을 앞당기게 됐다.
 급증한 전력망 수요에 따라 ESS와 무정전전원장치(UPS)용 배터리 출하가 확대된 가운데, 말레이시아 공장을 중심으로 한 배터리백업유닛(BBU)·전동공구 수요가 확대된 것이 이번 실적 개선에 영향을 줬다. 이와 함께 미국 스텔란티스 합작법인 '스타플러스에너지(SPE)' 내 삼원계 ESS 라인 가동에 따른 AMPC 반영, 국내 생산해 미국으로 수출한 ESS 배터리에 대한 관세 환급, 우호적인 환율 효과 등이 수익성 회복에 기여한 것으로 풀이된다.
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 전자재료 사업 역시 최근 AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜를 받았다. AI 인프라 투자 확대로 메모리 등 반도체 분야 수요가 공급을 넘어서면서 관련 고부가용 소재 납품이 확대된 덕으로 풀이된다. 이와 함께 하반기 폴더블 신제품 등 스마트폰 출시 효과로 성수기에 진입할 것으로 예상되고 있다.
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 오재균 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "ESS 시장의 경우 미국은 신재생에너지 확대와 AI 데이터센터 투자 증가에 힘입어 전력망 ESS와 UPS가 가파른 성장세 이어가고 있다. 또 정책 변화에 따라 Non-PFE 공급망 전환이 가속화되고 있고 국내도 제3차 중앙계약시장을 중심으로 사업 확대가 예상된다"고 설명했다.
 이어 "비 금지외국기관(Non-PFE) 기반의 공급망관리(SCM) 구축과 LFP 배터리 생산을 차질 없이 준비해 ESS와 UPS 대응에 나서겠다"라며 "국내 프로젝트에도 적극 참여해 국내 SCM 및 생산 거점을 강점으로 한 사업을 확대해나가겠다"고 강조했다.
 삼성SDI는 하반기부터 ESS와 UPS, BBU 등 북미 내 AI인프라·전력망용 배터리 수요가 확대될 것으로 봤다. 미국 정책 영향으로 Non-PFE 수요가 빠르게 증가하고 있고, 원가와 안정성을 요하는 추세에 따라 각형 LFP·삼원계 원통형 배터리 비중이 점차 증가하고 있는 덕분이다.
 이에 따른 미국 내 생산능력애 대한 투자 가능성도 언급됐다. 현재 삼성SDI는 미국 내 SPE 라인 4기 중 1기를 NCA ESS 배터리 라인으로 전환해 가동 중이며, 2기를 LFP로 추가 전환하기 위한 구축 작업을 진행 중이다. 이중 1기는 올해 10월 중 본격 생산에 돌입하기 위해 양산 검증을 진행하고 있는 상태다.
 조용휘 ESS비즈니스 팀장은 "미국 시장에서는 Non-PFE 요건을 만족하면서도 안정성이 뛰어난 각형 LFP 제품 선호도가 높은 상황이고 수주도 활발하게 진행되고 있다"며 "오는 2029년까지 생산능력을 상당부분 감당할 만한 수주가 들어와 있고, 하반기 수주 가능성이 높은 프로젝트까지 반영하면 2028년부터는 생산능력 초과할 것으로 전망된다"고 전했다.
 그러면서 조 팀장은 "이에 따라 현재 추가 캐파 확보 방안을 내부 검토하고 있으며 향후 구체화되는 시점에 소통하겠다"고 말했다.
 최근 하이퍼스케일러들의 설비투자 부담으로 인한 AI 데이터센터 증설 둔화 우려에 대해서는 "영향이 제한적일 것"이라는 답변을 내놨다. 조 팀장은 "미국은 전력 수요 증가와 신재생에너지 전환 확대에 따라 풍력과 태양광을 중심으로 설치량이 확대되고 있고, 전력 계통 안정화를 위한 ESS 수요도 증가하는 추세"라며 "이미 다수에서 ESS 설치 목표치를 설정하고 있는 만큼 AI 데이터센터 투자 둔화가 삼성SDI의 사업에 미칠 영향은 제한적일 것으로 본다"고 설명했다.
 말레이시아와 국내 천안 공장을 중심으로 확대되는 원통형 배터리의 중요성에 대해서도 강조했다. 현재 원통형 배터리는 전동공구를 비롯해 AI 서버용 BBU 등에 주로 탑재되고 있는 상황으로, 삼성SDI는 서버용 BBU 시장에서 시장 점유율 절반 가까이 확보한 상태다.
 조한제 배터리 전략마케팅실장은 "UPS와 BBU는 데이터센터를 백업하는 제품인 그 특성상 순간적 고출력 성능과 높은 안정성 필수적으로 요구돼 고객 요구 수준이 매우 까다롭다"며 "이러한 시장 요구에 부합하는 고출력 성능과 안정성, 장기간에 걸친 트랙 레코드에 기반해 각각 40~50% 수준 점유율 차지하고 있다. 따라서 다른 제품군 대비 상대적으로 높은 수익성을 보유하고 있다"고 전했다.
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 특히 원통형 배터리의 휴머노이드, 우주항공 등으로의 신규 적용에 대해서도 "휴머노이드 로봇이 AI 기술 발전으로 산업용에서 가정용으로 확대되고 있고, 배터리 수도 2배 이상 성장할 것으로 전망된다"며 "우주항공용 배터리 수요는 저궤도 위성이 중심이나 중장기적으로는 우주 데이터센터 등으로 확대될 것으로 본다"고 전했다.
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 전기차 배터리 시장의 경우 유럽 중심의 강세가 하반기에도 이어질 것으로 내다봤다.
 조 실장은 "유럽 주요국의 보조금 재개와 고유가 상황 지속, 주요 업체들의 전기차 플랫폼 신규 출시로 유럽 내 전기차 침투율은 지난해 20%가 되지 않는 수준에서 올해 20% 중반, 내년 30% 이상으로 높아질 것으로 본다"며 "특히 최근 OEM들이 차세대 플랫폼을 준비하며 구조적 안정성을 바탕으로 대형화, 고용량화, 셀투팩 접목에 유리한 각형을 선호하는 추세"라고 운을 뗐다.
 그는 "또 유럽 내 역내산 제품 니즈가 급증하는 점도 삼성SDI의 수주 기회가 확대되는 요소"라며 "현재 다수 OEM과 신규 프로젝트 협의를 진행하고 있고, 몇몇 프로젝트는 수주 가시성이 아주 높아진 상황"이라고 했다.
 그러는 한편 삼성SDI가 집중적으로 개발해 온 전고체 배터리를 내년 중 예정대로 양산하겠다는 목표를 제시했다. 특히 첫 적용처로 휴머노이드 로봇을 거론하며 이를 토대로 한 포트폴리오 확대 방침을 세웠다.
 조 실장은 "전고체 배터리의 첫 응용처는 휴머노이드가 될 가능성이 높다. 현재 협력 논의를 구체화하는 단계로 하반기 중 샘플 공급을 진행하고, 이후 고객사와 제품 검증을 거쳐 양산을 본격화할 것"이라며 "전기차에서도 여러 고객과 셀 대형화 등 개발을 진행 중이다. 내년 휴머노이드용 전고체 배터리 양산을 먼저 시작한 후 전기차를 비롯한 어플리케이션으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
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